Kunden

Kunden

Archiv anzeigen

Archiv anzeigen Archiv anzeigen
  • Nun befinden Sie sich im Kundenbereich zu dem ausschließlich Administratoren Zugang habe. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung.
  • Zur Ansicht archivierter Einträge aktivieren Sie bitte die Checkbox Archiv anzeigen
  • Sie können Kunden, Projekte und Komponenten archivieren. Beispielsweise möchten Sie einen Kunden archivieren, für den Sie nicht mehr arbeiten, oder ein abgeschlossenes Projekt oder eine Komponente. Auf Archiviertes können keine weiteren Stunden gebucht werden. Sie archivieren einen Bereich, indem Sie das Glühbirnen-Icon im Bereich Optionen anklicken. Archivierte Bereiche werden durchgestrichen dargestellt. Durch die Anzeige der Summe der archivierten Einträge erhalten Sie eine übersichtliche Darstellung, so dass Ihnen wichtige Informationen nicht verloren gehen.

Adressen und Kontakte hinzufügen

Adressen und Kontakte hinzufügen
  • Indem Sie zu jedem Kunden mehrere Adressen und Kontakte zuordnen können, haben Sie die Möglichkeit Ihre Rechnung an unterschiedliche Standorte und Ansprechpartner zu stellen. Um eine neue Kundenadresse anzulegen klicken Sie auf das Plus-Icon und füllen Sie die entsprechenden Felder aus.
  • Um einen neuen Kontakt zu erstellen klicken Sie auf das Plus-Icon. Sie können pro Kunde beliebig viele Kontakte anlegen.

Externer Stundensatz

Externer Stundensatz
  • In dem Feld Leistungen können Sie dem Kunden optional abweichende externe Stundensätze zu den angebotenen Leistungen zuordnen. Ansonsten wird der externe Standardstundensatz der Leistung zugrunde gelegt.

Finanzen

Finanzen
  • Die Anzeige der Buchungen ist in Finanzen und Stunden aufgeteilt. Beide Bereich können für Kunde, Projekte, Komponenten und Aufgaben angezeigt werden.
  • Der Reiter Finanzen zeigt Kunde, Kundennummer, Kosten, Ausgaben, Umsatz und Rendite in Prozent. Mit Hilfe der Spaltenkonfiguration können Sie Informationen aus- oder einblenden.

Stunden

Stunden
  • Der Reiter Stunden zeigt Kunde, Kundennummer, die Gesamtstunden, wie viele Stunden bereits abgerechnet wurden und wie viele Stunden noch offen sind. Auch hier können Sie mit Hilfe der Spaltenkonfiguration Informationen aus- oder einblenden.

Rechnung erstellen

Rechnung erstellen Rechnung erstellen
  • Sie können wahlweise ganze Projekte oder Komponenten abrechnen indem Sie die entsprechende Checkbox auswählen und auf die Schaltfläche Rechnung erstellen klicken. Auf der Übersichtsseite können Sie die Informationen zur Rechnung noch einmal prüfen und das Rechnungsdatum ändern. cronsync schlägt Ihnen eine fortlaufende Rechnungsnummer vor. Wählen Sie einen Kontakt und eine Adresse und klicken Sie auf Rechnung erstellen und Sie gelangen in die Ansicht Abrechnung.
  • Übrigens, wenn Sie eine Rechnung erstellen, werden die dazugehörigen Porjekte und Komponenten archiviert, um zu vermeiden, dass weitere Stunden darauf gebucht werden. Falls nötig können Sie das Projekt oder die Komponte wieder aktivieren. Gehen Sie einfach in den Bereich Kunden und klicken Sie auf das Glühlampen-Icon, um den ensprechenden Bereich wieder zu aktivieren.